El negocio de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo puede haber visto sus mejores días.
El fabricante de automóviles de Elon Musk ha estado retrocediendo en China durante los últimos cinco meses consecutivos en términos interanuales, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros del país.
Los envíos de Tesla cayeron un 49 por ciento en febrero respecto al año anterior a solo 30.688 vehículos, la cifra mensual más baja desde julio de 2022, cuando envió solo 28.217 vehículos eléctricos, y eso fue en medio de la pandemia de COVID-19.
La fábrica de Tesla en las afueras de Shanghái ha rediseñado algunas de sus líneas de producción para lograr mayor eficiencia y relanzar el popular Model Y, por lo que es de esperar que la producción haya disminuido y que lleve algún tiempo volver a aumentar. Pero incluso antes de eso, la tendencia iba en la dirección equivocada.
El gráfico anterior muestra las cuotas de mercado de los 12 principales fabricantes de automóviles de China en términos de ventas de cualquier tipo de vehículo (eléctrico, híbrido enchufable o de otro tipo).
Tesla, en el puesto 11, está muy por debajo del 5 por ciento. De hecho, las tendencias de la mayoría de los fabricantes de automóviles son descendentes, no ascendentes, especialmente las internacionales.
Luego está BYD. La empresa, que dejó de fabricar automóviles propulsados exclusivamente por motores de combustión interna en marzo de 2022, tiene una cuota de mercado que se acerca al 15 por ciento. El mes pasado vendió más de 318.000 vehículos de pasajeros totalmente eléctricos e híbridos enchufables, un 161 por ciento más que en el mismo período del año anterior.
El fabricante de automóviles con sede en Shenzhen también registró otro mes récord de ventas en el extranjero, que alcanzaron las 67.025 unidades.
Su éxito es una de las principales razones por las que Tesla está perdiendo.
Mientras que las ventas de Tesla en otras partes del mundo están cayendo a medida que Musk se adentra más en la política, algo que muchos consideran desagradable (las ventas en Alemania cayeron un 76 por ciento a solo 1.429 autos el mes pasado, incluso cuando las matriculaciones generales de vehículos eléctricos aumentaron), en China, los envíos decepcionantes tienen más que ver con una línea estrecha y anticuada, particularmente frente a las ofertas actualizadas y más emocionantes de BYD y otros.
Los datos de fin de año sitúan la participación de Tesla en las ventas nacionales en el 2,6 por ciento, la más baja en 12 meses, según cifras compiladas por el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China.
Morgan Stanley dijo en una nota a principios de este mes que espera que la exposición de Tesla a China “siga cayendo sistemáticamente”.
Si bien el país representó el 21 por ciento de los ingresos totales de Tesla en 2024, los analistas del banco de inversión proyectan que para 2030 esa proporción caerá a alrededor del 6 al 7 por ciento.
Otro gráfico muestra cómo BYD ha logrado conquistar el punto justo de Tesla.
Tanto el Model Y como el Model 3, los dos vehículos que Tesla fabrica en Shanghai, solo han visto recortados sus precios, en lugar de reducirse, y comprar uno todavía cuesta alrededor de 33.500 dólares en promedio.
El modelo más vendido de BYD este año en China, un hatchback deportivo llamado Song Plus, ha visto reducido su precio de venta entre un 8 y un 18 por ciento, dependiendo de las especificaciones del coche.
El Song Plus EV más caro se vende por alrededor de 21.000 dólares, mucho más barato que un Tesla.
Otro de los modelos populares de BYD, el Seagull, que ha encontrado alrededor de 82.435 compradores este año, tiene un precio promedio aún más asequible de 9.900 dólares.
Los fabricantes de automóviles chinos también han mejorado significativamente su juego en lo que se refiere a software localizado adaptado a las condiciones de conducción locales.
BYD dijo a principios de este año que estaba llevando la asistencia avanzada al conductor a las masas al incluir su tecnología God’s Eye incluso en algunos de sus autos más baratos.
Ahora, características como el mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo serán para todos, no solo para quienes pueden permitirse modelos de gama media y alta.
Geely, el cuarto fabricante de automóviles de China por participación de mercado, dijo la semana pasada que su sistema piloto impulsado por IA se agregará a todas sus marcas, incluidas Galaxy, Zeekr y Lynk & CO. La tecnología G-Pilot permitirá que los autos naveguen por autopistas y se estacionen solos.
Tesla lanza capacidades de asistencia al conductor en China para igualar la tecnología nacional
Tesla no se queda de brazos cruzados. Además de la muy esperada actualización del Model Y (el SUV ahora cuenta con una delgada luz LED que recorre su parte delantera, que recuerda al Cybertruck), el mes pasado Tesla habilitó en China capacidades de asistencia al conductor similares a las comercializadas como Full Self-Driving, o FSD, en los EE. UU. El software se activará para los clientes que hayan pagado 64.000 yuanes (8.800 dólares).
De nuevo, eso es casi tanto como lo que costaría comprar un coche BYD entero.
Para Tesla, una recalibración de sus estrategias de precios, tanto para sus funciones de asistencia al conductor como para los propios vehículos, es primordial.
Ofrecer paquetes FSD escalonados, o una opción de suscripción como la que ofrece Tesla en EE. UU., podría ampliar el atractivo de sus vehículos eléctricos.
Los consumidores chinos dan mucha importancia a las funciones de software inteligente en los automóviles, algo que Tesla podría aprovechar ahora que el poder de atracción de Musk disminuye entre algunos consumidores.
Tesla también podría buscar integrar más componentes de origen local y aprovechar la sólida cadena de suministro de China para no solo construir automóviles impulsados por electricidad, sino también por tecnología.
BYD entiende bien la dinámica de esos mercados internos. La clave para la empresa será si puede repetir su éxito en los grandes mercados automovilísticos fuera de China, incluso frente a los aranceles. Se necesitará tiempo y una inversión sustancial para establecer su marca en el extranjero.
